Tu patrimonio cambia
cuando crece.
Más inversiones. Más decisiones. Más complejidad.
Asesoría patrimonial independiente con una visión local e internacional. Te ayudamos a estructurar, diversificar y gestionar tu patrimonio.
CONVERSEMOS
Claridad estratégica para preservar tu presente y estructurar tu futuro.
Aportamos criterio técnico, independencia y arquitectura financiera para responder las preguntas clave de tu patrimonio: ¿Qué tener? ¿Dónde tenerlo? ¿Cuánto tener? ¿Por qué?
IFA
Somos una firma boutique de asesoría patrimonial independiente, basada en Perú y con acceso a oportunidades de inversión locales e internacionales.
Miramos el patrimonio como un todo, no como una colección de productos.
Convertimos decisiones complejas en una estrategia.
ORDENAMOS
Analizamos lo que ya tienes: inversiones, liquidez, concentración, riesgos y costos.
DIVERSIFICAMOS
Evaluamos oportunidades en distintos mercados, monedas y tipos de activos.
SELECCIONAMOS
Accedemos a inversiones locales e internacionales que tienen sentido en tu estrategia.
ACOMPAÑAMOS
Estamos presentes cuando necesitas tomar una decisión importante sobre tu patrimonio.
Una relación directa.
Tu patrimonio, en manos de quien lo conoce.
TU SITUACIÓN
Conocemos tus objetivos y lo que ya tienes.
NUESTRAS ALTERNATIVAS
Evaluamos opciones locales e internacionales.
TU DECISIÓN
Te explicamos con claridad costos, riesgos y beneficios.
LARGO PLAZO
Te acompañamos en cada etapa.
INDEPENDENCIA
Para evaluar.
EXPERIENCIA
Para decidir.
CERCANÍA
Para acompañar.
Una persona.
No una plataforma.
Detrás de cada decisión hay una persona que conoce tu patrimonio, entiende tus objetivos y está disponible cuando lo necesitas.
Christian Barton
Managing Partner
- Administración de Empresas University of Dayton
- MBA Miami Herbert Business School
- +15 años en Wealth Management y Advisory.
- Experiencia en Citibank, BTG Pactual e Inteligo.
Una buena relación patrimonial debería empezar por entender al cliente, no por venderle una inversión.